Cum lucrez cu clienții mei
În primul rând, vreau să înțeleg exact unde te afli acum și unde
vrei să ajungi. Nu îți voi vinde produse financiare complicate sau
scheme de investiții miraculoase. În schimb, voi construi împreună
cu tine un plan realist, bazat pe situația ta actuală și pe
obiectivele tale reale.
- Analiza completă a situației
financiare actuale
- Stabilirea obiectivelor realiste
pe termen scurt și lung
- Crearea unui buget funcțional
adaptat stilului tău de viață
- Strategii de economisire și
investiții conservative
- Planificarea pentru pensie și
situații neprevăzute
- Monitorizare și ajustări
periodice ale planului